C114讯 7月29日消息（水易）近日，中国信息通信研究院发布《云计算白皮书（2024年）》。白皮书中有一项数据显示，运营商云的公有云IaaS市场份额持续上升，天翼云、移动云、联通云三家运营商云的IaaS整体份额达到33.63%，占中国公有云IaaS市场三成有余。

值得一提的是，信通院明确了对于IaaS的数据口径，只统计了计算、存储、网络等基础资源服务收入，不包括CDN收入。因此，数据的置信度比较高。

对比信通院近三年发布的云计算白皮书可以发现，从2021年到2023年，中国公有云laaS市场份额变化十分明显，互联网厂商份额大幅下降，运营商云一直在高歌猛进，天翼云保持着稳健的增长，位列第二；移动云增长最为迅猛，已经稳居第三；联通云则从其他到位列第六。

投资战略性调整，夯实云网资源禀赋优势

IaaS的核心思想是将计算基础设施（‌包括服务器、‌存储、‌网络等）‌作为一种服务提供给用户，‌用户可以根据自己的需求和使用情况动态调整所需的计算资源。可以说，基础设施的规模在一定程度上决定了IaaS市场的格局。‌

从2021年开始，三大运营商对于资本开支的重心进行了调整，基本上是步调一致地增加了云计算基础设施的投入，以此推动战略新兴业务的发展，加速“第二曲线”的成形。特别是2024年，三大运营商在整体资本开支下降的背景下，大幅提升智算的投资规模。

与此同时，运营商具备云网融合或者说是算网融合这一差异化优势，在国家东数西算的大背景下，能够以更低的时延、更便捷的服务助力实现云网资源的一点接入、即取即用、按需调度。此外，遍布全国的行业渠道优势，下沉至县域的属地化服务，以及央企的品牌认同，助力进一步扩大IaaS层的优势。

目前，中国电信在“2+4+31+X”全国资源布局的基础上，重点规划“2+3+7+N+M”的智算布局，实现智算规模达到13EFLOPS，年内达到21EFLOPS以上，打造跨DC分布式无损网络，400G高速全光网年底全国覆盖，初步构建全国一体化算力互联网。

中国移动的“4+N+31+X”数据中心覆盖全量国家算力枢纽节点，算力并网平台接入苏州昆山超算中心、玻色量子等数十家合作伙伴的多样化算力。建设全球规模最大的“IPv6+”骨干承载网，实现全球首个400G全光骨干传送网规模商用，持续深化三级低时延算力服务圈，畅通“东数西算”大动脉。

中国联通采用“5+4+31+X”架构进行全国多级算力资源布局，构建“1+N+X”智算能力布局，实现多样性算力一体化供给，通过超过20家国家级数据中心提供区域性服务，为超过200个地市级资源池提供“数据不出市”服务，为用户提供“联接+感知+计算+智能+安全”的算网一体化服务。

自主研发能力不断提升，深化云和AI融合

不难发现，云计算是一个资源密集型行业，资源规模决定了能力下限。如何突破上限，需要的是产品的创新力，因此云计算也是技术密集行业。正如中国电信董事长柯瑞文所言，中国电信的云计算发展道路，除了坚持云网融合并充分发挥其优势，还要坚持科技创新特别是科技自立自强。

当前全球人工智能技术迅猛发展，智能算力逐渐成为算力结构的主要组成，传统的通用云计算正加速与智算融合，升级成为可服务于人工智能技术和应用发展的智能云，推动人工智能技术发展和应用快速革新。

为适应人工智能时代对信息基础设施的需求，中国电信发布智算云能力体系，围绕算力基础设施、智算平台能力、数据要素能力、星辰大模型能力，打造“算力 平台 数据 模型 应用”五位一体的智算云能力体系。其中的一个重要特征就是全自研自主可控，包括核心软件、大模型底座、国产化硬件适配等。

中国移动推动算力网络加速迈向算网3.0新阶段，通过构建“多元泛在”的新布局，提升算网综合供给水平；构建“智能敏捷”的新中枢，筑牢算网大脑核心优势；构建“丰富易用”的新服务，支撑“人工智能+”发展；构建“安全可信”的新屏障，助力形成高水平安全格局；构建“绿色低碳”的新范式，加快实现可持续发展。

中国联通全面升级联通云，推出智算五大产品、三大服务，构建场景化、专业化、差异化的智算服务。针对集中训练场景，推出AICC算力集群产品；针对一站式开发场景，推出AICP算力平台产品；针对算力运营场景，推出“星罗”先进算力调度平台；针对分布式训练推理场景，推出AI边缘一体机产品；针对渲染及本地推理场景，推出云GPU等。

当然，更离不开生态合作，中国电信启动“云创智汇”云计算创新联合体行动，打造具有全球竞争力的云计算产业集群；中国移动启动一体化算力网络领航数智产业行动计划，设立算力网络创新联合体等多个创新载体；中国联通成立“中国联通智算联盟”，共建智算产业生态，推动智算赋能千行百业。